动物王国

故事设定为变异动物的集群弱于人类集体，所以一旦发现有人类变异，就会被强制送到救助中心进行“治疗”。而主角一家中的母亲就因此和家人分离，父亲非常想念母亲，总找机会探望，并根据母亲辗转不同救助中心而搬家，只为能早日接她回家。儿子则认为母亲变异已不是人类，甚至对新同学说母亲已逝。

突然一天，救助中心被袭击，母亲因此失踪。父亲开始踏进政府严禁的森林里进行寻找，因为森林是变异动物的栖居之所。儿子也开始产生变异。这是儿子开始态度转变的缘由。儿子一开始恐惧，不惜自残也要去除变异的身体组织。但是渐渐地，他与变异动物有了更多的交集，他认识了一个变异鸟朋友，他开始亲近变异动物而疏远人类同学，因为同学觉得他不讲卫生（因为变异而不自觉产生的兽类习性）。父亲后来也察觉到儿子的变化，为了不与儿子分离，他教会儿子如何隐藏。儿子也想留在人类社会，在同学间隐藏起自己的不同，但还是被一位女同学察觉。女同学接纳了他，并和他发展了一段亲密关系。这被暗恋女生的男同学察觉，找到机会刺激儿子变异。儿子为了不被抓捕逃入森林，而变异鸟朋友为了帮他被人类射杀。他见到了母亲，不同于从前对母亲的抗拒，有了变异倾向的他对母亲有了孺慕之情。最终，父亲为了儿子能自由，不惜与警察冲撞让儿子逃离回森林。儿子虽不舍父亲，但是此时的他更向往变异动物的居所，因为他知道只有那儿才是他真正的归宿。

不同于一般的异形主动倾覆人类的故事，这里的变异动物大多是非主动地去反抗人类。他们有人类意识，平和，友好，在森林里自给自足。但是由于人类“非我族类，其心必异”的观念，见则逮之，导致两方关系的紧张局势。片中也没有多少血腥镜头，而是更多展现了森林之美。