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导演：张彻
故事描述民国初年，北方军阀混战，民不聊生，纷纷向南逃 难。王绪(郭追 饰)、金正平(罗莽 饰)和鱼汉生(江生 饰)三位武功高强的青年，也夹在难民群中，来到战区边沿的某镇。该镇富家子弟陈祖光(鹿峰 饰)，为地方民团首领；一次，王因出手营救一女难民，致遭陈之手下追捕，幸得美艳的风尘女子红菱(楚湘云 饰)所救……Three refugees become sworn brothers during a war. One (Kuo Chui/Philip Kwok) works in a whore house, one (Chiang Sheng) in a gambling house, and the other (Lo Mang) in a martial arts school. They become embroiled in the war and are betrayed by one's mentor.