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导演：夏恩·达克斯·泰勒
主演：克里斯·克里斯托佛森 德怀特·尤科姆 方·基默 希拉里·达芙 里斯·汤普森 弗兰西丝·康罗伊 W·厄尔·布朗 海莉·伯顿 谢拉·柯雷 巴里·柯宾 布兰特·布里斯科
曾经，为了实现自己的理想和包袱，布拉德沃斯（方·基默 Val Kilmer 饰）选择抛弃了妻子茱莉亚（弗兰西丝·康罗伊 Frances Conroy 饰）和三儿孩子沃伦、博伊德（德怀特·尤科姆 Dwight Yoakam 饰）、布拉迪（W·厄尔·布朗 W. Earl Brown 饰），丈夫离开带给茱莉亚的打击实在是太大了，茱莉亚患上了精神分裂症。 一晃眼几十年过去，布拉德沃斯功成名就成为了知名的蓝调音乐人，他返回了家乡，发现自己的三个儿子对自己恨之入骨。在这里，布拉德沃斯结识了名为弗雷明（里斯·汤普森 Reece Thompson 饰）的少年，一老一少之间竟然建立起了真挚的友谊，然而，布拉德沃斯并不知道，弗雷明其实是他的孙子。