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导演：费德里科·费里尼
主演：阿里卡尔多·维尼 费德里科·费里尼 Gigi Reder 蒂诺·斯科蒂 Valentini Fanfulla Merli Carlo Rizzo Alberto Colombaioni Pistoni Martana 贾科莫·富里亚 阿尔瓦罗·维塔利 Dante Maggio Galliano Sbarra 尼诺·戴罗佐 尼诺·温杰利 Alberto Sorrentino 埃托雷·贝维拉夸 Charlie Rivel 皮埃尔·埃泰 安妮·弗拉泰利尼 Jean-Baptiste Thiérrée 莉安娜·奥菲 南多·奥尔费伊 安妮塔·艾克伯格 保罗·巴罗尼 玛莉亚·葛拉齐亚·布切拉 Aristide Caporale Victoria Chaplin Dante Cleri
故事由费里尼回忆儿童时代开始，画面呈现的是1925年北意大利里米尼小镇的风光。一天夜里，少年看见窗外广场有马戏团正在搭建帐篷，新奇又意外的他偷偷潜入帐篷内，看见了大象、狮子、马等动物，以及大力士、训兽师、身材高大的女人、侏儒等等奇怪的人。费里尼用极长的篇幅展示了观看马戏的乐趣所在，并依稀能够让人感受到他对儿童时代的怀念。