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导演：英格玛·伯格曼
主演：马克斯·冯·叙多夫 英格丽·图林 古纳尔·布约恩施特兰德 纳伊玛·维夫斯特兰德 本特·埃切罗特 毕比·安德松 耶特鲁德·弗里德 拉斯·埃克伯格 Toivo Pawlo 厄兰·约瑟夫森 奥克·弗里德尔 西夫·鲁德 Oscar Ljung Ulla Sjöblom 阿克塞尔·迪贝里 贝吉塔·彼得松 Frithiof Bjärne 托尔·博龙 Harry Schein
一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被当地的警察局长和相关人等扣留盘查，他们被勒令要当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象。结果他们的耍宝把戏露馅，但在逗留过程中他们却经历了许多意想不到的奇遇和变化，最终剧团受到国王的召见而重新上路。