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导演：长崎俊一
因为无法适应学校的生活，少女小舞（高桥真悠 饰）拒绝上学，为了散心，妈妈将她送到了外婆家。小舞的外婆（萨奇·帕克 Sachi Parker 饰）是一位和蔼的英国老太太，拥有魔女的血统，精通花草知识，能够预知未来。小舞十分崇拜外婆，希望她能够当自己的师父，教自己如何成为一名魔女。 就这样，小舞开始了跟随外婆修炼的生活，然而，让小舞没有想到的是，外婆安排的“课程”除了早睡早起，锻炼身体，规律生活外再无其他，每日，她们都在林间自由玩耍，日出而作日落而息，外婆还告诉小舞，要坚定的追随自己的内心。之后，焕然一新的小舞重新返回学校，当她再度见到外婆之时，外婆终于给她上了最后一课——死亡。Mai (Mayu Takahashi), a junior high school student, refuses to go to school. Her parents are living apart, so her distressed but sympathetic mother sends her to stay with her grandmother in the country for awhile. What a change it turns out to be. Her grandmother gives Mai training as a witch (she calls herself "The Witch of the West") and also teaches Mai important values on life itself.